Rencana dan kunjungan

Penjualan → Aktivitas → Rencana Penjualan, atau Logistik → Aktivitas → Rencana Logistik

Rencana adalah pekerjaan satu karyawan untuk satu tanggal: cabang awal, cabang akhir, pelanggan yang dikunjungi, dan dokumen yang harus ditagih atau dikirim.

Tidak ada saklar pengulangan di formulir rencana. Pekerjaan berulang memakai siklus, lalu Generate.

Rencana sekali jalan

Deskripsi halaman buat di aplikasi: "Buat rencana harian sekali jalan untuk karyawan."

1. Buka Rencana Penjualan atau Rencana Logistik.
2. Klik Buat.
3. Pilih karyawan, tanggal (hari ini atau setelahnya), cabang awal, dan cabang akhir.
4. Tambahkan pelanggan sebagai destinasi (urutan berpengaruh pada rute).
5. Setelah pelanggan dipilih:
   • Rencana penjualan: lampirkan faktur pelanggan itu
   • Rencana logistik: lampirkan surat jalan pelanggan itu
6. Simpan. Status Draft, Aktif, atau Diarsipkan seperti data master lain.

Anda dapat meninjau pratinjau pelanggan dan dokumen terlampir di formulir.

Menyimpan rencana penjualan tidak mengubah status faktur.

Siklus mingguan (berulang)

Penjualan → Data → Siklus Penjualan, atau Logistik → Data → Siklus Logistik

Siklus adalah templat kunjungan mingguan untuk satu karyawan: nomor siklus dan, untuk setiap hari, apakah hari itu aktif, cabang awal/akhir, dan pelanggan.

1. Buat siklus untuk karyawan.
2. Aktifkan hari kerja dan isi rutenya.
3. Setel siklus ke Aktif.

Generate rencana dari siklus

Di daftar rencana, klik Generate.

1. Pilih karyawan.
2. Pilih tanggal dari dan sampai.
3. Konfirmasi. Aplikasi membuat rencana harian dari siklus dan melaporkan berapa yang dibuat dan dilewati (misalnya jika rencana sudah ada).

Siapa yang memakai rencana

• Operator web membuat dan men-generate rencana, lalu melampirkan dokumen.
• Sales dan driver di mobile melihat rencana hari ini setelah rencana itu ada. Mereka dapat menambah pelanggan ke rencana yang sudah ada; mereka tidak dapat membuat rencana baru di ponsel.

Lihat Kerja harian mobile.