Alur penjualan

Penjualan → Aktivitas

Cara menjalankan penjualan: dari permintaan atau pesanan, melalui packing dan faktur, sampai pembayaran.

Anda perlu izin untuk melihat setiap menu. Tombol status (Process, Complete, Submit, Approve, dan seterusnya) hanya muncul jika Anda boleh mengubah data.

Sebelum mulai

Siapkan data yang dibutuhkan setiap dokumen penjualan:

Yang dibutuhkan	Tempat membuat
Divisi, cabang, pelanggan, produk	Pengaturan → Data
Sales	Penjualan → Data → Karyawan

Jika menu tidak muncul, minta administrator memberi hak akses Lihat (dan Ubah untuk tombol status) pada area itu.

Alur biasa

1. Opsional buat dan setujui permintaan penjualan.
2. Buat pesanan penjualan (dari permintaan, atau dari awal).
3. Buka pesanan Draft dan klik Process. Biarkan Generate packing slip tercentang kecuali Anda tidak butuh surat jalan. Process membuat faktur penjualan, dan surat jalan kecuali dilewati.
4. Jika ada surat jalan, buka Logistik → Surat Jalan, lalu Complete dan isi berapa yang terkirim.
5. Buka faktur dan klik Create Sales Payment. Submit pembayaran, lalu Approve (atau Reject / Rollback).

Anda juga dapat impor CSV untuk permintaan, pesanan, faktur, dan pembayaran.

Permintaan penjualan

Penjualan → Aktivitas → Permintaan Penjualan

Permintaan bersifat opsional. Anda dapat langsung ke pesanan penjualan.

1. Klik Buat. Isi tanggal, sales, cabang, divisi, pelanggan, alamat, dan minimal satu produk beserta kuantitas. Harga produk dan kode dokumen opsional. Simpan.
2. Saat status Draft, klik Submit untuk dikirim ke persetujuan. Anda juga dapat memakai Change status untuk menandai Rejected.
3. Saat Pending, klik Approve atau Reject. Change status dapat mengembalikannya ke Draft.
4. Setelah Approved, tidak ada langkah lagi pada permintaan itu sendiri.
5. Di halaman detail permintaan, klik Create Sales Order. Formulir pesanan terbuka dengan pelanggan, lokasi, dan produk dari permintaan.

Pesanan penjualan

Penjualan → Aktivitas → Pesanan Penjualan

1. Klik Buat. Isi detail yang sama seperti permintaan. Pada pesanan baru Anda dapat memilih permintaan penjualan di Source; itu menyalin permintaan ke formulir. Simpan. Pesanan baru berstatus Draft.
2. Pada pesanan Draft, klik Process.
   • Anda akan melihat: Processing creates a sales invoice and, unless skipped, a packing slip.
   • Generate packing slip tercentang secara default. Hapus centang jika tidak ingin surat jalan.
3. Pada Draft atau Processed, Anda dapat Cancel. Tidak ada tombol Complete pada pesanan. Jika pesanan kemudian menampilkan Completed, itu bukan tombol yang Anda klik di layar ini.
4. Di halaman detail pesanan Anda dapat melihat surat jalan dan faktur terkait, serta klik Create Sales Invoice.

Anda dapat memilih beberapa pesanan lalu Process atau Cancel bersama, selama semuanya dalam status yang mengizinkan aksi itu.

Surat jalan

Surat jalan ada di Logistik, bukan Penjualan. Lihat Logistik.

Faktur penjualan

Penjualan → Aktivitas → Faktur Penjualan

Faktur muncul ketika Anda Process pesanan. Anda juga dapat membuatnya sendiri, opsional dari pesanan atau surat jalan.

Pada faktur, satu-satunya tombol status adalah Cancel (saat faktur Draft, Processed, atau Partial). Anda tidak dapat memilih Processed, Partial, atau Completed sendiri. Label itu tetap bisa tampil di faktur.

Di halaman detail faktur, klik Create Sales Payment. Formulir pembayaran terbuka dengan faktur itu dan sisa saldonya.

Anda dapat melampirkan faktur ke rencana penjualan. Menyimpan rencana tidak mengubah status faktur.

Pembayaran penjualan

Penjualan → Aktivitas → Pembayaran Penjualan

1. Klik Buat. Isi tanggal dan minimal satu baris: faktur dan jumlah. Gambar dan catatan opsional. Simpan. Pembayaran baru berstatus Draft.
2. Klik Submit untuk pindah ke Pending. Anda juga dapat memakai Change status untuk menandai Rejected.
3. Saat Pending, klik Approve, Reject, atau Rollback (kembali ke Draft).
4. Setelah Approved, status tidak dapat diubah lagi. Pembayaran Rejected dapat dikembalikan ke Draft dengan Change status.

Menyetujui pembayaran tidak mengubah status faktur dari layar ini. Muat ulang faktur jika Anda perlu melihat saldo terbaru.

Tim lapangan juga dapat mencatat pembayaran di mobile dari faktur belum lunas.

Yang dapat dilakukan di setiap status

Tombol adalah aksi berlabel di daftar atau halaman detail. Change status adalah dialog terpisah yang menampilkan status yang boleh dipilih. Faktur tidak punya Change status.

Permintaan penjualan dan pembayaran penjualan

Keduanya memakai Draft → Pending → Approved atau Rejected.

Status saat ini	Tombol	Change status
Draft	Submit	Rejected
Pending	Approve, Reject. Pembayaran juga punya Rollback (kembali ke Draft)	Draft, Approved, Rejected
Approved	—	—
Rejected	—	Draft

Pesanan penjualan

Status saat ini	Tombol	Change status
Draft	Process, Cancel	Processed, Cancelled
Processed	Cancel	Cancelled
Completed	—	—
Cancelled	—	—

Process selalu membuka dialog centang surat jalan (bukan Change status).

Faktur penjualan

Anda mungkin melihat Draft, Processed, Partial, Completed, atau Cancelled.

Status saat ini	Yang dapat dilakukan
Draft, Processed, atau Partial	Cancel
Completed	Tidak ada tombol status
Cancelled	Tidak ada tombol status

Yang tidak perlu diklik

Ini bukan tombol di layar:

• Complete pada pesanan penjualan
• Mengatur faktur ke Processed, Partial, atau Completed sendiri
• Mengubah status faktur dengan menaruhnya di rencana penjualan
• Mengubah status faktur dengan menyetujui pembayaran
• Membatalkan pesanan, surat jalan, atau faktur dalam satu klik untuk semua dokumen terkait — Cancel hanya berlaku pada dokumen yang sedang dibuka

Jika status dokumen terkait berubah setelah Anda bertindak, buka dokumen itu lagi untuk melihat nilai terbaru.